记录投资，记录时代！
昨天实现二季度开门红之后，今天，预料中的强势行情并没有到来……
聊市场之前，先谈一件比较窝火的事：
上周，这个号被腾讯禁言了一周，腾讯客服给的理由是《胡润财富报告：炒股才是普通人的致富捷径！》这篇文章尺度偏大，被用户投诉，文章被删，账号禁言，后经申诉，删除的文章已经恢复，大家自己保存，公众号也在周日那天解除禁言。
其实，文章的尺度并不算太大，主要是看空房地产的观点显得不合时宜，但不至于违规。被投诉的原因是：我之前拒绝一个骗子网站的推广，被其组织水军恶意投诉……虽然最终申诉成功，但耽误了一周的时间，导致很多重大市场变化不能及时发出来，影响了大家的投资决策，很是窝火。
为避免同样的悲剧再次发生，我思考了一下，决定对本公众号的文章进行分级管理，即根据文章尺度大小进行分级，不同等级（尺度）的文章设置不同的阅读门槛，尺度越大等级越高，具体分级及阅读门槛暂定如下：
所有公众号文章分为五个等级，其中1-2级免费阅读，3-5级别付费阅读，当然，费用极低，以3级文章为例，每篇收费1元（10个微信豆），买一送一，即付费1元可以阅读一篇3级的文章且可以邀请一个好友免费阅读（赠送），相当于5毛钱一篇。
这么做，目的是保护公众号，虽然已经保持克制，但有时候难免会有一些大尺度的文章，比如聊个股，比如聊政策，一不小心尺度就大了，就容易被投诉，设个门槛，我不相信水军愿意付费投诉……当然，更重要的是，分级之后，可以通过公众号聊更多个股、更多尺度较大的内容。
今天的文章等级为2级，免费阅读！
回到今天的市场：
今天，A股三大指数集体收跌，截至收盘，沪指跌0.08%，深证成指跌0.62%，创业板指跌0.62%，沪深两市成交额达到9676亿元，缩量超300亿，部分热门方向开始退潮。
盘面上，个股跌多涨少，超2900只个股下跌，仅2200只个股上涨。从投资主题来讲，文化传媒、互联网服务、游戏、软件开发、计算机设备等增量主题下的板块跌幅巨大，严重拖累指数；存量复苏主题下的能源金属、化学原料、采掘（油气）板块等顺周期方向涨幅居前。
顺周期在下跌中挺起了A股的脊梁，红透了A股的半边天，主要是以下几个方向涨势喜人。
方向一，化工方向。这是今天涨得最好的一个方向，多只个股涨停，七彩化学、亚邦股份、世龙实业等个股均涨停，扭转了之前的颓势，整体走势已经进入右侧。
方向二，有色金属方向。这不仅今天非常活跃的一个方向，也是最近A股市场上最活跃的一个方向，中国铝业、紫金矿业、江西铜业、铜陵有色、北方铜业等多只咱们在星球里分享过的个股，其股价都已经创下下阶段新高，其中，北方铜业涨势最为凌厉，股价已经创下近三年新高，目前来看，依旧没有要停下的势头。
方向三，油气方向。这是咱们公众号和星球一直看好方向，没有令大家失望。除了中国海油不断创新高之外，中石油也在不断创新高，关于中石油，最近，境外投资机构高盛等一直在唱多。用网上调侃的话来讲，以前是“问君能有几多愁，恰似满仓中石油”，现在是“问君能有几多愁，高盛买入中石油”……
除了中海油、中石油这样的巨无霸，星球里谈过的一些小而美的油气股、油气工程股，可以重点关注，盘子小，更容易拉起来，比如中曼石油：
化工、有色、油气等顺周期方向突然大涨，主要有三个逻辑：
逻辑一，美联储降息预期打满，顺周期价值重估。虽然犹抱琵琶半遮面，遮遮掩掩、扭扭捏捏的，但美联储的降息预期已经打满，按照鲍老头的说法，今年某个时刻将进行降息，降息的闸门一打开，所有顺周期的价值都要重估，黄金、石油、有色、化工等都会迎来价格上涨，从而为股价的上涨提供支撑。
逻辑二，业绩改善，是顺周期暴动的直接原因。虽然经济下行，作为上游行业顺周期在需求层面受到了一定的冲击，但是从目前公布年报或者年报预告来看，业绩都有明显的改善，比如，中国铝业去年业绩大涨60%，其它化工、有色的业绩也有不同程度的改善，这是股价上涨的最直接原因。
逻辑三，低估才是硬道理。顺周期已经连续跌了3年，是A股市场上最大的价值洼地之一。股市功能之一就是价值发现，顺周期作为价值洼地，非常便宜，所有洼地终将被资金填平，毕竟，便宜才是硬道理。当下，市场已经发现了这个洼地，填坑工作已经开始。
这就是顺周期的上涨及投资逻辑，虽然已经涨了一段时间，但整个顺周期依旧非常低估，正是布局的时刻！那么，布局哪些标的呢？今晚将在星球更新最新一期《2024年的投资主题配套标的》，注意查收。
交流更多内容，欢迎移步知识星球。注意关注一下自己星球的到期时间，以免影响顺周期标的的查阅，欢迎续期，到期前续期，7折优惠，到期后续期，8折优惠。
就唠这么多，看完辛苦大家点赞、转发、点在看。
大家晚安，明天见！
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特别声明：本文仅用于验证投资逻辑，不作为实盘买卖建议，不保证任何收益，市场有风险，投资需谨慎！
发表于 2024-4-3 07:46
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