钞票去哪了

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图：Totsuka Misako

闲聊个话题。

这两年美国把利率控在高位，迟迟不降息。

吸引了大量热钱流往美国。

钱往高息走嘛，这个好理解。

这导致全球很多国家货币，对美元普遍贬值。

比如阿根廷，埃及，土耳其...这些国家的货币体系可以说是崩溃了。

人民币已经很能扛事，但依然面对压力——

A股也因此受到了波及。

但是，有一个意外：

墨西哥。

墨西哥货币对美元从2020年起就一直在升值。

很坚挺。

为啥呢？

因为有大量的热钱流入墨西哥。

尤其是中国钱。

好多中国公司跑到墨西哥办厂，设办事处，往墨西哥运产品。

就把墨西哥给撑起来了。

我闲逛时看到一个墨西哥工业园区的官网，它专门做了中文版的网页，给中国人看。

官网上写着：

“已经有100多家中国公司，在墨西哥设立办事处了”

很多公司在当地抢厂房、抢土地，一地难求。有的来不及建厂，就先租个厂子开工。

尘土飞扬、争分夺秒的。

媒体图：位于新莱昂州的霍夫桑工业园区，由当地开发商和两家中国公司合资建设

因为去墨西哥的人越来越多，马上深圳会开通一个去墨西哥的航班。

直飞。

haha

墨西哥因此还得了个“诨名”，叫——

近岸外包大赢家

以前是中国制造，运到美国卖；

现在为了规避风险，中企纷纷跑墨西哥，就在美国旁边生产商品卖美国。

离岸变近岸。

也因此，去年各个国家和地区对美出口额，墨西哥排到了第一名——

中国大陆是第二。

墨西哥躺赢了。

二

这几年大伙常慨叹：

国内的钱不好挣了啊，越来越卷。

到了一定阶段，“海外化”算是一条出路。

很多公司都出海很久了。

正好最近年报披露季，我看着看着，有个鲜明感受。

挺多公司，海外业务越来越重。

比如说家电巨头们——

海尔，52%的营收都是在海外挣的，超过国内的收入了。

美的45%的营收来自海外 ，海信智家有36%。

比如车企们——

比亚迪也在往海外发展。

前年比亚迪海外营收是22%，今年就变27%了。

比亚迪马上也要在墨西哥建厂了...

海外业务亮眼，对股价也有催动。

像港股上市的泡泡玛特，最近股价有了一轮上涨。

它在海外卖得非常好，海外收入增速超过了100%

超过预期。

比如拼多多的业绩生猛，也跟它海外业务做得好有关。Temu成了美国下载量排前的电商软件。

墙内墙外两开花。

三

以上所有公司，只是举例而已。

绝不是推荐。

要不要入手一个股票，绝不是只看它海外业务做得好不好。

但我觉得可以作为一个参考。

迷惘时、想不清楚时，走出去不失是一条路子。

我关注了一个专门投资日本股票的基金叫DXJ，启发挺大。

这个基金业绩很好，十年年化收益超过了13%。

它2006年就上市了，它选择日股标准是——

1）要有海外业务，最好是海外收入占比超过2成；

2）要有股息分红。

我们买不到这个基金哈，它在美股上市。

虽然买不到。

这个选股标准，对我有启发。

这样的公司在A股也有挺多，感兴趣的可以自己再淘一淘。

很多人认为，现在国内经济不景气，得在海外拥有资产，才能对冲掉国内的风险。

但不用这么极端。

我冥冥中觉得，拥有海外业务做得不错的公司，也可能是一种方式。

——这是从投资角度来说。

去年一个西南省份的朋友告诉我。

他老家非常多的乡亲，成群结队去海外的发达国家打工。比如去中餐馆，去做服务业。

没日没夜干，省吃俭用，辛苦四五年攒100万。

再回国买房。

这块我不太了解。

有了解的倒是可以说说，看看这种情况是否普遍存在。

——这就是从劳务角度来说了。

PS.

但必须要提醒！

投资海外化做得不错的公司，要小心一个风险：

地缘政治风险。

被贸易战、被局势影响拖累。

像华为、中兴、还有最近的药明...都吃到了这个亏。

说制裁你就制裁你，说税你就税你。

天降大雷