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XX基金基金经理老王跑到深圳调研消费电子。
眼瞅着重磅消费电子产品待发在即，老王这次下定决心，一定不要当市面上最后一个知道这件事情的人。
老王的前同事老钱，大家也叫Timothy，一家外资对冲基金的投资经理，正好也在深圳调研，跟老王约了顿饭。
“铝的供给限制最明确，有配额的东西都会成为稀缺品的，你看供给跟煤炭一个逻辑，需求又会被铜涨价催生的替代需求刺激出来，我是觉得比什么科技确定性高多了”，老钱跟老王讲了下自己的观点。
“可是政策的限制，它总有会证伪的风险啊……这玩意我又跟不住” “铜总行了吧，全球产能，没有政策扰动”，老钱问到。 “铜万一被地产拖累太多，新能源需求救不过来咋办？金融属性这么强被美联储超预期加息打爆了咋办？海外经济变差了咋办”
“那你要觉得全球经济会变滞胀，黄金呗？”
“可是黄金股……确实，资金全去有色了，科技都快被抽干了，客户反正在抽干我，买黄金”，老王叹气。
（黄金股ETF 159562） “没事的，长期来看，有色不斩无名之辈，科技不配有名字，不用担心，赎回你可能就是单纯的不看好科技，犯不着怪有色”
老钱安慰着老王。
“但黄金也有问题，现在黄金早已经变成比特币的代餐了，除了央行和大妈以外，谁还拿黄金当做避险资产啊……也就是欺负我们没有正规的加密货币购买渠道罢了”
老钱笑了笑，发了篇文字给老王， 华夏香港据说已经获批发行和比特币、以太坊挂钩的ETF产品了。 这产品要是能入通……
本来黄金就不好跑赢， 好家伙，以后还要跟比特币跑相对。 这日子还咋过……
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发表于 2024-4-16 07:59
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