大涨！能买不？

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大家好，我是温数。

温习数据知大概率赢面新事。

一季报披露进入密集期，越到后面要爆雷的越多（差的能多晚就多晚，而且大家一起晚发，同行衬托完也没那么不堪了）。外加五一长假。

今天虽然是周一，但两市成交比较一般，有北向的加持下，8200亿，连续三天缩量。

这轮反弹以来， 周一周五涨还挺频繁的——周一因为周末利好，周五因为博周末利好。

进入4月以来则不然：

除了上周一，权重指数因为9条的通知有护盘收红外，其他时候的周一、周五都是绿。

能薅的羊毛也没有了。

只剩下存量博弈了。

今天养殖亮眼一点。

触发因素，有点南方暴雨的关系。各种说百年难遇暴雨，则容易带来疫病传播，影响农业供给。

另外就是能繁母猪存栏是21年以来最低水平。

根据国家统计局数据，截至一季度末全国能繁母猪存栏3992万头，季度环比-3.6%(前值为-2.3%)、相较22年12月末下滑9.1%，处于2021年以来最低水平。

此外，全国新生仔猪数量自23年9月起环比持续回落，或表明产能去化已初见成效。

市场一些观点认为，随着母猪产能去化向生猪供给端的传导，预计24H2猪价或迎来趋势性上行。

我的看法：
之前，能繁的标准是4100万头，根据农业农村部印发的《生猪产能调控实施方案（2024年修订）》，全国能繁母猪的正常保有量目标从4100万头调整为3900万头，并且将能繁母猪存栏量正常波动（绿色区域）下限从正常保有量的95%调整至92%。

也就是3900*0.92≈3580万头，都是可以接受的范围。

跟目前的3992比起来，还有空间。

过去几年来，能繁的去化，一直非常缓慢。大家都在咬牙，再挺挺，挺到别人受不了去库了的。结果挺到现在就是大家都咬碎了牙还在挺。

价格的上行，在下半年可能会有（应该是大概率），但是上行的这个斜率大概率会比较缓慢。

转化到个股行情上，我认为，也就是个超短的博弈。

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