大家好，我是温数。 温习数据知大概率赢面新事。
港股商汤昨儿涨了30%，今天复牌，高开+12%，收盘回落到+3.75%。
消息面原因是发布了日日新5.0大模型，小作文说是达到GPT 4.0水平。 公司自己出来解释了：综合性能全面对标GPT-4 Turbo。 
对标这个词，用的很妙。意思是：对照标杆，向标杆看齐。
并没有说，已经赶超。
而且，本月19日，Meta发布的Llama 3是目前市面上最强的开源大模型。 早在今年1月底的时候，一些公司基于Llama 2（去年7月19日发布）进行技术微调后的大模型就已经宣布超过GPT3.5，接近4.0了。
现在有了Llama 3的加持，对标更简单了。
所以，我更愿意相信是跌的非常非常多后的借机投机反弹（商汤从9.7跌到昨天开盘前的0.61）。反正港股的一些中小股，跌起来没底，涨起来疯一点也正常。
这里，还不得不提到最近港股的表现了。
恒生指数这周都涨了快7%。恒生科技则是涨了9%。 这是基本面起变化了？
看一下，经济，嗯从宏观数据来看变化不明显；互联网巨头也没看到大变化。
主要原因，主要是资金环境改善。
外资去年8月集中跑出A和H股之后，亚太地区就流向日本、甚至印度了。日经指数去年领涨。
今年日本央行开启加息，结果日元不仅没升值，还进一步快速贬值。贬的速度都跟不上股价涨的速度，白忙！所以一部分资本卖出后，需要重新选择标的。放眼一看，洼地不多了。
所以能看到3月19日，日本加息后领跌。如图。
最近，内资呢，也有一些加仓H股的动作。
今年Q1，A股风格转向高股息，一些机构也去H股配高股息板块。特别是很多高股息股都是AH两地上市，A股涨了，AH溢价高了。
从下图能看到，南向在4月明显流入。
流入的呢，如下图，主要是金融、能源这类高股息。剩下的，自然是腾讯之类的互联网平台股了。 外资角度：有一些跷跷板效应。如果日经跌势减缓，是有可能影响港股流入的。以前，也出现过A股跌，港股涨的情况，但持续性一般。所以我觉得，跟A股的思路有点类似，机会主要集中于低吸，不来自于追涨。
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发表于 2024-4-26 02:51
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