这几天很多人都在问，港股怎么突然就起来了呢？
作为一个在港股里蹲很久的人，来聊聊我的看法。
说这货是粪坑，我一点都不反对。去年恒指连跌四年，打破了全球主要股市的最长连跌纪录；截止前几天，今年恒指还是跌的，五根绿色年线一字排开，想说几句好话也很难。
我还在里面吃过好几次屎，买中过三次老千股。其中一个退市，一个停牌相当于退市，还有一个事务所拒绝在财报上签字，股价脚踝斩。钱都不多，因为事先就评估过风险，拿点小钱去搏十倍失败而已。
但是，我也真的在屎坑里找到过黄金。8倍股一个、3倍股4倍股好几个，翻倍股都记不过来。
我有一个2016年开的纯港股小账户，截止目前保持每年都赚钱的记录，虽然最近几年都只有个位数水平。相比而言，A股大账户我在18年、22年、23年都是亏损。
总结有以下几点。
1、港股有一笔丰厚的“吃屎补偿费”，就是分红。如神华H好几年的股息率接近20%，海控H去年一年股息率大约40%左右，还有一大批常年股息率10%左右的票。虽然粪坑很臭，但这笔补偿费还是很香。
2、粪坑里真有黄金。港股是有罪推断市场，只要业绩没有出来以前一律都当老千股给估值，但如果真出业绩就立刻会迅速翻倍。如果押准了一个票，可能一两年都在那里煎熬，但几天时间就全部能回报给你。
3、流动性冲击。无论是整体还是个股，港股的流动性都比A股差很多，很多票一天都没有成交。但每年都有几天，流动性突然就来了，就像沙漠突降暴雨，瞬间长满青草。
最近几天就属于暴雨期，恒指一周就涨接近10%，个股更夸张，比如商汤翻倍了。前年和去年那么差的行情，恒生科技指数都分别有两次30%以上的底部反弹，阿里、大鹅这样的大票都能翻倍，今次翻倍的则是美团。
总之港股一年200多天交易日，可能只有20天有裤子穿，能不能出门找到钱也全靠这20多天。
所以对我这样以年为单位来做投资决策的人，这个黄金粪坑也还不错。拿稳吃屎补偿费，熬着等沙漠降暴雨，最后找几个不知道算是像黄金的屎还是像屎的黄金小赌怡情，用高赔率来覆盖低胜率。
但对于按天、星期、月来做投资决策的人，大概率拿不到一年一度的补偿费，熬不到暴雨到来，每天都要纠结自己捧在手上的到底是屎还是黄金，心态不炸裂也很难。
......
1、周五晚美股决定原谅自己。主要原因是各大科技公司财报公布，无论好坏，共同点是都准备加大对于AI的投入，家家户户都准备了上百亿美元去买英伟达的芯片，AI军备竞赛仍在持续。所以地球村股王英伟达大涨6.18%，带动了纳指暴力反弹2.03%。
2、美国共和银行倒闭，富尔顿银行收购其大部分资产。倒闭原因很简单，目前利率太高，维系不了高杠杆。这货是一家地方银行，资产规模不过60多亿美元，所以没引发什么大动静。但是如果美联储一直维持高息的话，类似的事肯定会不断出现，谁知道哪一个就会引爆整个系统呢？所以这事我是按照利好来看的。
3、五粮液去年净利润302.1亿，同比+12.2%；今年Q1净利润140.45亿，同比+12%，以上都是明牌。每股分红4.67元，分红率60%还行，但其实分90%也是没问题的，只能希望后面继续提升。
4、洋河Q1业绩+5%，但明眼人都发现去年Q4业绩下降，有点挖肉补疮那个意思，亮点是分红率上升到70%，算下来股息率可能到5%左右。在目前这个形式下，洋河未来继续增长可能有些困难，但维持不难，如果砸个坑下来也算是个不错的吃息股。
5、泸州老窖去年业绩+20.7%，Q1+23.2%，真是稳如狗。茅哥以下一梯队白酒的财报到这里算是攒齐了，总体看估值都不算高，但分红还是有点小气，其实都有条件分80%以上甚至特别分红，藏着掖着这个陋习可以加快改了。
6、韦尔股份Q1营收56亿，同比+30%，业绩5.58亿，同比+180%，业绩拐点比较明显。韦尔的CIS芯片比较牛逼，在手机和汽车上应用都很广，未来还可能维持一个不错的增长速度。
7、恒逸石化Q1营收316亿，同比+11.5%，业绩4.14亿，同比10倍。石化的业绩拐点可能要来了。
8、强总会见马一龙，这个规格很高啊。
地产方面有两个消息。
成都取消限购和限价，算是为新一线城市打了样。
我们浙江丽水推出了面对个人的小块住宅地皮拍卖。一块地皮大概几百平米到一两千平米不等，可以用个人（含合伙）名义竞拍，按标准在上面造房后可取得产权。
我咨询了下丽水那边的朋友，地皮位置还挺不错，属于湖景房，还有新城概念。特别合适几个关系好的朋友联手拍下，然后自己造别墅当邻居。
我国法律其实向来允许个人拍地，只是过去一块地多则几十亿、少则几亿，各地靠批发就能赚大钱根本看不上零售。现在批发有困难，那就蚊子再小也是肉，零售总比卖不出去好。
这大概率是未来三四线城市的一个趋势，就是允许有钱人买一小块地皮来玩DIY。只不过还有不少问题需要解决，如物业维护等。
但这些在国外都有很成熟的经验，认真抄作业不难解决。
发表于 2024-4-29 01:49
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