周五晚上越南那边爆出了大新闻，越共中央向越南国会建议由公安部长苏林担任越南国家主席，国会常务副主席陈清敏担任越南国会主席。虽然之前就有小伙伴发消息跟我说，猜测是苏林要上位，但我一直没有特别研究。这周末找了两个越南本地小伙伴语音聊了聊，把现在的格局变化理了理。 本届越南核心领导集体，最高领导机构政治局一共18名成员，目前已经有6位辞职，其中包括排名第四到六位的王庭惠、武文赏、张氏梅。前八名里只有三位还在，格局大变。 另外还有一个小细节，在这两年出事的干部里，有很多人在胡志明市有履历，尤其是青年团书记这个岗位，有七位担当过这一角色。 而在16号最新被提名的四位新委员，没有任何一位再有“团”的印记，南方青年派感觉全灭。 5月20号周一，越南第十五届国会第七次会议将表决新任国家主席和国会主席。这个表决不会有什么意外，阮之前已经明确表态这是全员商议的结果，表决也就是走个形式，但可以预期的是，军警条线的力量会获得极大的加强，北方传统派干部的力量也将进一步获得提升。 越南本地小伙伴说苏没有一线的经济管理经验，没有在地方做过主官，常年耕耘政法体系，威慑力足，建设力欠佳，而且年纪67岁，没法稳定工作太久，还要再换人，我觉得十分中肯。 之前很多小伙伴关心咱们的越南头寸，这段时间整体表现还是可以的，跟随美股市场一起反弹，阶段表现并不弱，政局变动带来的市场下跌已经被消化了。
国际投资者没有对越南资本市场投反对票，这可能是外资看待新兴市场的常态，大家习惯了面对波动和政策不稳定性，我跟踪关注的一些越南本地公司还是被qfii牢牢抱住，买满，没什么额度。 上周在胡志明，漫步街头，在landmark81和bitecox两座大厦采风，很有时代的恍惚感。有老大哥发十几年前的照片给我，前后对比，城市发展的日新月异，有成长有进步有变化的地方会让人兴奋。 胡志明就像20多年前的上海，我还是这样的感受，大家带着时光机回到过去，各自下注，等待结果，看好新兴市场越南在中日越大循环里进一步发展崛起。
1.汇智本周回血还可以，这次的发车还是聚焦红利，同时因为地产政策变化，我们的华泰柏瑞新金融地产走势新高，近期可能会做一个比较大的了结调仓。同时在观察中的头寸还有恒科这边，可能会等位置合适的时候调到纯qdii产品或者恒生国企类头寸。记得在且慢搜索“汇智乾坤”，跟上定投与调仓的节奏。 B计划本周也是回暖走势，美日越表现不错，只有油气略微拉垮。黄金头寸是b计划发车以来一直重点布局的方向，只有在前期阶段高点附近暂停了两周，调整后继续发车，持仓穿透后黄金占比接近19%，充分享受到了这波黄金的行情，后续新高概率很大，继续持有。感兴趣的小伙伴可点击下方图片链接了解搬砖小组b计划具体的布局和持仓。
2.黄金白银再次暴涨，白银价格攀升至11年新高，黄金价格也回升至4月的历史高位。周末，多家金店火速调高黄金零售价，目前国内各品牌黄金首饰价格已达740元/克附近，不少金店价格已刷新之前纪录。多家机构和分析师表示金价未来仍有上涨空间，目标价2500美元/盎司。咱们的观点很简单，跟着主权央行走，这一波他们会不断提升黄金在外汇储备里的权重，大国不减，趋势不停。 3.伴随新政，多个城市或地区已经出台“以购代建”相关政策，鼓励收购存量房用于保障房。两个目标：一是加快存量商品房去库存，二是缓解房地产企业资金方面的困局。我在“逢源成长笔记”里面专门聊了欧神暴雷的事，目前的环境是一级市场炸完，正在传导二级市场，新政出来恰好给个调整家庭资产结构的好机会。 4.周末乱翻一本书，《窥视中国——美国情报机构眼中的红色对手》。这是沈志华在美国解密情报基础上组织编写的，很有意思的一本书，拿了很多国内奖项。虽然哪里都是草台班子，但是美国精英群体对于中国的组织与文化的思考，很有启发。新的竞争年代，前人的经验教训，读来很有趣。 大家的【在看】就是对小组最好的支持！同时将公众号设为【星标】，这样就可以第一时间收到文章啦。
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发表于 2024-5-20 08:52
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