业绩炸裂...

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本想写写芯片行业的，已经写了1000多字。但自己看了一遍觉得不太满意，主要是很多事情也只是道听途说，并没有一手的数据。

但我还是挺看好芯片这个行业，很多同学、哥们（都是中国国籍）都在这个行业里，40多岁了还在996的干活。之前我说过一个观点，就是芯片这个行业属于高科技领域的劳动力密集型，特别适合中国这种有工程师红利的国家。

(⊙o⊙)…其实也不是我的观点，而是业内普遍的观点。

当然这个行业非常庞杂，又是全球分工，一下子要做到怎样非常难。但市场规律就放在那里，我们有全球最大的电子消费制造业和市场，也有全球最大的工程师红利，从长期来看不可能发展不好。

目前美国正在搞事，全球芯片也在走下行周期，所以我手上并没有芯片股。但从去年开始其实我已经在默默关注，也聊了不少靠谱业内哥们。大部分人的观点都是明年下半年可能会出行业拐点，就算要抢跑也是年中的事，之前先研究起来就好。

......

1、宁王三季报业绩88亿，单季盈利新高。之前市场都在预期锂矿降价，但宁王业绩表明即便在当前锂价那么高的情况下电池厂仍然能血赚，所以锂价不降的可能性提升了，动力电池上下游遂一起猛涨。

2、海狗三季报预报业绩325亿左右，+3.76%。虽然从8月开始集运价格一直大跌，但长协价保护了公司的利润。预计长协价能保护公司利润到明年上半年，之后肯定要重新谈了。所以如果集运价格能在明年一季度反弹的话，海狗目前这个1.5PE的估值肯定是低了。

3、传将针对风光基地配套支撑煤电建立容量电价机制，建议给予50元/kw/年，并且鼓励四川、重庆、青海、云南四省独自建立容量电价机制。这条可能很多人看不懂需要解释下，绿电如光伏、风电等都是靠天吃饭，有时能发电有时候不行，不行的时候就需要用别的能源顶上，量大管够的就只有火（煤）电了。火电给绿电调峰是投资电厂股的一个大逻辑，目前开始逐步兑现了。

4、前美联储主席伯南克获诺贝尔经济学家，以奖励他对金融危机的研究。这事比较有争议，伯南克是在2006年2月上任，上任后一年半后爆发金融危机。在任何单位，这都得承担主要领导责任吧？

不过在危机爆发之后，伯南克发明了无限QE（放水）这招，算是很快就把美国救回来了。但这招发明之后也是后患无穷，目前绝大部分国家一遇到困难就无限QE，类似于无限磕蓝色小药丸。嗑药一时爽，药一停就虚脱，只能想各种招来补血。今天的俄乌战争有很多原因，其中之一就是美联储无限QE以后的补血需要。

5、俄对乌的全面空袭在继续，乌部分地区已经开始停电。这当然给乌造成了较大的恐慌，但如果算经济账的话，俄这回主要是导弹袭击，一枚导弹的价格很可能高于被破坏设施的造价。之前米国打阿富汗就是这样，一枚几百万美元的导弹炸毁一座价值几百美元的羊圈。但问题是米国人扔的起，俄就未必了。现代战争本质就是烧钱和烧技术。

6、地产债大跌，部分债券跌幅30%以上，传可能又有违约情况出现，受此影响地产股今天普跌。但说实在的，不存在违约问题的优质开发商跌得比较违和，他们才是地产供给侧改革的最终受益者。

今天算是给回了一口小血，但一看成交量5600亿，极致缩量了。

说明场外资金没有进来，场内自娱自乐而已。好处是宁王、海狗等一批公司给出了炸裂的财报，士气还不错没崩，但你不能指望每天都有这种炸裂的财报出现。

继续苟着，希望A股放过。