传言四起。。

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开头提醒一下小伙伴，明天19:00直播咱们请到的是富国基金经理孙彬，大佬的投资框架是“在合理的估值买入长期稳EPS成长的个股”，他管理的产品富国价值优势号称“内购之冠”，是去年自家员工持有份额最多的非货基金。

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行情方面，今天大A终于来了波日内大反转，沪指冲上3000点，创业板涨幅3%+，结结实实回了一大口血。

大涨过后，市场情绪明显不一样了，盘中各种传言乱飞，关于人事变动的、政策方针的、救市的都有。这些东西大家听听就好，很多消息都是从外面传进来的，老外喜欢抱着吃瓜心态YY一些有的没的，咱们只关注那些有确定性的事件就好。

全会公报今天正式发布，提到不少关键内容，现在这个时间点，确实容易引发对于政策密集发布的预期，大家的神经也变得特别敏感。今天中午参加饭局的时候，当时大A反转剧情还没上演，有一个小伙伴在饭桌上说，现在的市场类似于2012年的9月26号。

我对照K线看了一下，当年的大盘走势和今年确实很像，跌了一整年，9月26日是其中一个短期低点，不过最终剧本是大盘最后一个月怒涨15%，指数全年还收涨了3%。另外，2012年和今年一样，也是大的轮换节点。

这位小伙伴当时还说，反弹“不是今天就是明天”，而且特别提到2930点这个位置。

如果我们把沪指的K线拉长了看，就会发现尽管指数的波动巨大，但是从上世纪开始，就一直沿着一条趋势线走上升趋势，并且从未跌破，而现在这条趋势线现在的支撑位置刚好就是2930点。

今天大盘最低点打到了2934点，距离2930点仅一步之遥。

关于今天的反弹说法有很多，有说是险资干的，也有说神秘力量进场了，真假不重要，7000亿的成交量不会骗人。至于2934到底是不是本轮反弹起点，谁也说不清楚，也有看下跌中继的，大A之前也不是没干过骗炮的事。接下来最重要的事情是大会，之后应该会有很多积极的变化出来。

国内咱们静待花开就完了，倒是海外有很多真实变化已经发生。假期OPEC+意外减产点燃了原油，也惹怒了老美。OPEC+的老大是沙特，所以这个事情很自然被解读为沙特要跟俄罗斯穿同一条裤子，跟老美对着干。 

昨天老美高管出来放狠话，要重新评估和沙特的关系，具体怎么弄没说，有猜要撤军的，也有猜要冻结沙特资产的。这边还没完，OPEC+另一个成员国阿联酋也出来搞事，总统跑去俄罗斯和普京讨论两国“友好关系”了。

昔日小弟一个个不听话了，老美最近应该很闹心。

不单单是中东，欧洲那边也有一些新变化，今天德国总理舒尔茨公开表态“反对与中国脱钩”，据说下个月会到我们这边，而且是带着大规模的商务代表团一起来，大概率要重新商量中欧投资协定的事情。另外法国总统前不久也表态，“不会把中国视为对手”，继续保持与中国的合作。

所以说，欧洲也不是铁板一块，面子问题和生存问题还是拎得清的。作为欧洲经济的领头羊，德国和法国都在完成选举之后统一了对华立场，而且都是强调合作，对于我们外部环境的改善有很重要的意义，希望后面能有一些正面的行动出现。

另外，老美的态度似乎也有些松动，今天有消息说老美批准了SK海力士和三星电子的对华技术出口限制豁免，为期一年。这两个都是存储芯片大厂，如果他们能正常供货，会很大程度缓解长江存储的扩产压力，所以今天长存产业链的相关公司反馈都很强烈，不少涨幅10%+。

总而言之，今天A股是消息大杂烩，亦真亦假、相互博弈，落到盘面上，最终促成了今天的反弹。其实反过来说，消息发酵也是人心变化的反映，该跌的跌了，该反馈的利空也反馈了，那反弹就是自然而然的事情。

恒生科技指数ETF（513180）反弹近3%，铁树终于开花了，比反弹更重要的是今天场内份额成交了21.亿，创下近半年新高，说明资金关注度还在。巧合的是，今天恒生科技的最低点刚好和3月份的低点一致，技术上形成了一个双底。

虽然K线技术分析那一套早就被淘汰了，但是当形态真正出现在面前的时候，内心还是会有些小触动。希望恒生科技后面能多给点力吧，挨了这么多顿打，也是时候给块肉了。

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1、贵州茅台：预计前三季度营收增速16.5%，净利润增速19.1%。按理说19%的增速是不需要发预告的，既然发出来了，肯定是想做市值管理，维护一下股价。茅台从来不担心酒卖不出去，所以下一年的业绩目标上一年就定好了，去年公司定的22年目标是营收增长15%，所以三季报算略超预期吧。

2、药明康德：预计前三季度净利润同比增长107%。药明业绩没差过，市场没认过，生来就是苦命儿。年初兄弟公司药明生物被老美拉了UVL清单，股价也因此跌了20%，假期从清单里拿出来了，照样继续跌。目前动态估值只有25倍左右，肯定跌到位了，不过药明最重要的是证明自己，没了新冠的订单，公司依旧可以维持一个相对稳定的增速。

3、最后再说一下农业这条线，节后走得也比较强，九月份不少猪企的出栏量数据出来了，大部分都是量价齐增的态势，整个行业的周期还在继续向上。

前两天有小伙伴留言问，怎么感觉这一轮猪周期没有2018年那么猛，很多公司的走势磨磨唧唧，一点没有周期股该有的高弹性。

今天参加了广发一个农业方向的会议交流，里面提到一个观点说，过去几轮大的猪周期，都是由外部因素引发的，比如2014年搞青山绿水，很多落后产能被清退，还有2018年的非洲猪瘟，导致存栏量下滑了40%，这些都是超出市场预期之外的变化，所以才有了超预期的涨幅。

今年开始的这一轮猪周期更多是市场自发进行，去产能的博弈没有想象中那么残酷，等周期开始往上了，大家才开始后知后觉地发现原来底部已经出现。所以对于后面的猪周期，大家也要有个合理的预期，机会肯定有，但如果半路上车还想翻倍，难度确实是有点大。

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