真麻。。

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大周一的，除了少数潜伏在半导体、军工、黄金的人今天躲过一劫，其余小伙伴（包括我）应该都是大面一碗，桌上的日历格言，跟小组的书单<一起理解世界>很接近，后半句说的挺好，“慢慢更新自己”。

读书就是为了丰富看世界的角度，除了看自己，也得看别人，这样才能更深刻地理解一个复杂问题。

之前我们一直跟大家聊安全，聊半导体、信创领域的国产替代，其实在这两年的景气赛道锂电、光伏，我们真是做到了领军地位，老美也跟我们一样提出了供应链安全问题。

今年2月份，美国能源部发布了一份《清洁能源转型供应链安全保障战略》，详细地评估了自己在电网储能、光伏、风电等13个领域的供应链安全状况，并提出了对应的发展战略。中金有一篇报告聊的就是这个事情，我今天看报告重点复习了一下这篇，咱们借助机构视角，可以一起来感受下。

21世纪，全球都在大力发展清洁能源，而这一块刚好是我们的主阵地。根据《清洁能源转型供应链安全保障战略》公布的数据，在锂电和光伏领域，我们控制了老美72%的钴供应，80%的稀土供应，61%的锂供应，以及100%的负极天然石墨供应。

为了供应链，他们也设定了一系列的目标：

1、在电网储能领域，投资70亿美元支持本土储能锂电产业链的建设，以满足2030年50GWh的储能需求目标。

2、在光伏领域，投资80亿美元打造不依赖中国的光伏供应链，目标两年内达到10GW、三年内达到15GW、五年内满足25GW、2030年达到40GW。

3、在风电领域，投资13亿美元建设风电供应链，陆上风电的建设目标是从当前10-15GW的年发电量增加到2030年的30GW，海上风电才刚起步，计划五年内到5GW。

为了完成上述目标，老美自己拟定了一系列的措施：

1、对于本土制造业实行税收抵免，并给予融资支持。

2、培育多样化的海外供应链，和墨西哥、加拿大等国合作。

3、对于zf采购的电车、电池、逆变器等产品提出本土化要求。

整个看下来，大家可以结合自己炒a股的经验感受感受，产业振兴，产业政策，打法都差不多。思路都很接近，现在是什么状况，将来要达成什么样的目标，为了完成目标要做哪些事情，一步步都列举得很清楚。我们在半导体领域的发展会影响老美的竞争格局，同样地，如果老美的清洁能源发展起来，也会对国内产生一些新的影响，大家都在科技树上打怪升级。

今天炒的这些板块，涨的都有自主逻辑，企鹅、阿里、美团、京东、快手等一众巨头都很麻，盘中有传闻说移动要入股企鹅，不过企鹅很快就出面否认了。传闻的图片乱飞的时候，价格一点反应都没有，市场不认。这两家公司我们都很关注，一个是传统电信领域的巨头，一个是互联网领域的巨头，业务上肯定是有协同，大家感慨更多的还是当前移动7倍的市盈率，企鹅9倍市盈率，百度跌破净资产的交易环境，希望出坑的日子早点到来，慢慢理解世界，慢慢更新自己。

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1、三季度GDP增长3.9%，前三季度GDP同比增长3.0%。细分看，农业增加值同比+3.8%，规模以上工业增加值同比+3.9%，服务业增加值同比+2.3%，社零总额同比+0.7%。从数据上就能看出，制造业在国民经济中的重要性不断提高。

2、特斯拉Model 3、Model Y降价，最高下调3.7万。特斯拉到底还是降价了，看样子是想四季度再努力一把，冲一冲140万辆的年销量目标。目前特斯拉在欧美市场还是头一号的存在，但是在国内市场，面对不断崛起的本土车企，竞争压力已经越来越大。Model 3是2017年才出来的车型，在迭代速度飞快的新能车市场，产品力其实比较弱了。

3、牧原股份：前三季度净利润15亿元，同比下降83%。牧原上半年亏了66亿，所以Q3单季度赚82亿，业绩上是没啥大问题的。不过我觉得现在市场关注点压根不在这，大家更关心政策上是打压还是拉抬，而不是业绩有没有超预期，猪肉这种一涨起来就被敲打的品种，政策压力确实比较大。

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